央行逆回购1800亿（央行提前预告1.2万亿逆回购稳预期,降准降息仍有可能）

2024-06-11 18:42:33 股票涨停 737 次浏览

【标题】

1、A股迎“定向降息”！中证金控宣布整体下调再融资利率40个基点，并同步开展市场化再融资业务试点。从历次融资利率下调来看，年8月、年3月、年8月相关利率下调后，A股均出现上涨。中证金控表示，本次再融资利率下调属于正常经营调整立足资本市场利率水平，旨在满足证券公司低成本融资需求，促进合规资金参与市场投资，维护我国资本市场健康发展稳定。此次再融资市场化改革，旨在提高资本市场资源配置效率，更好服务证券公司多元化融资需求。改革的核心是“灵活的工期和竞争性的投标价格”。

2、中国人民银行副行长在党的二十次全国代表大会集体接受采访时介绍，十年来，我国金融业国际竞争力和影响力显着增强。目前，我国银行业资产总额位居全球第一，股票、债券、保险等位居全球第二，外汇储备连续17年位居全球第一。人民币国际地位大幅提升，全球80多个国家和经济体已将人民币作为储备货币。

3.特拉斯成为英国历史上任期最短的首相。英国首相特拉斯发表声明，宣布辞去英国保守党领袖职务，并因此主动辞去英国首相职务。47岁的特拉斯由此成为英国历史上任期最短的首相，距离她9月6日正式上任仅45天。特拉斯上台以来，英国国内经济形势急剧动荡。英国9月通胀率升至10.1%，与7月持平，高于年9月至年8月期间的9.9%，达到40年来新高。

【宏观新闻】

1、央行官网显示，宣昌可担任央行副行长、党委委员。在担任央行副行长之前，宣昌曾担任国家外汇管理局副局长、党组成员。此前，宣长能曾在央行、中国证监会等机构任职。

2、中国10月LPR报价保持稳定，1年期LPR为3.65%，5年期及以上品种为4.30%，符合市场预期。业内专家表示，LPR保持稳定不会阻碍金融机构加大对实体经济的支持力度。未来，当商业银行降低存款利率、降低负债成本时，LPR仍有下降空间。

3、央行于10月20日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。当日，20亿元逆回购到期，故到期金额已于当日全额对冲。

4、壳牌研究院公布的数据显示，10月份壳牌研究院监测的103个重点城市主流首套房贷款利率为4.12%，环比下降3个基点，二套房贷款利率为4.12%，较上月下降3个基点。利率为4.91%，与上月持平。

5、国家发展改革委：针对近期生猪价格高位运行，国家发展改革委价格司与部分规模生猪养殖企业加强沟通协调，共同研究工作，保障供应生猪市场价格稳定。建议规模养殖企业保持生猪屠宰育肥正常节奏，促进生猪价格稳定和市场平稳运行；不允许企业通过打压屠宰的方式故意提高价格，更不允许串通涨价。

6、证监会相关人士表示，对于房地产相关公司，证监会将允许以下有少量房地产相关业务但不以房地产为主营业务的公司募集资金在保证股市融资不投资房地产业务的前提下，在A股市场上市：公司控股子公司涉及房地产的，最近一年房地产业务的收入和利润不得占公司当期相应指标10%以上；控股子公司涉及房地产的，最近一年房地产业务投资收益占公司本期相应指标的比例不超过10%；当期利润的比例不超过10%。

【国内股市】

1、A股经历过山车行情。上证指数收跌0.31%报.05点，深成指跌0.56%，创业板指跌1%，科创50逆势上涨1.52%。午后涨近3%；二、全日全市成交总额亿元。市场上，核心旅游和芯片两大传闻在盘中大涨后表现分化。新创、医药、跨境电商表现较好，新能源赛道全天弱势，拖累指数。

2、港股弱势震荡，三大指数均创本轮调整新低。恒生指数收跌1.4%报.22点，恒生科技指数跌2.37%，恒生国企指数跌1.53%。大市成交额升至1,267.76亿港元。科技龙头股、医药股、消费品股、新能源汽车股跌幅居前。药明生物跌9.5%，领跌蓝筹，快手、网易、百度跌幅均超过8%。半导体、互联网医疗股走强，京东健康涨超7%。中国台湾加权指数收盘下跌0.24%。

3、北向资金单边净卖出62.23亿元，连续4天净卖出。贵州茅台、伊利股份、中免分别净卖出11.52亿元、7.35亿元、6.72亿元；三花智控逆势净买入2.03亿元。元。南向资金再次大幅净买入70.7亿港元。腾讯控股、美团W、药明生物分别净买入25.39亿港元、11.67亿港元、3.9亿港元；盈富基金净售2.06亿港元。

4、随着科创板做市业务就绪，A股市场“做市”时代进入倒计时。两批获得做市商资格的券商中，大部分券商相关人员、制度、策略均已到位，并已完成第一批做市产品的筛选。近期他们正在建仓，一些证券公司也会改变业务范围。等待过程。此外，不少券商正在申请科创板做市商资格。

5、科创板首批四只聚焦芯片板块、新材料板块的行业主题ETF产品目前正在紧锣密鼓打造。这四只基金将于10月26日上市。由于投资ETF产品的标的指数成分股和另类成分股的比例不低于基金资产净值的90%，这意味着一批专注于芯片的增量基金新材料将在不久的将来进入市场。

6、中证指数公司将于11月16日正式发布中证国信国企科技领先指数、中证国信国企现代能源指数、中证国信国企股东回报指数，为市场提供更多投资机会目标。

7、中国证监会出具永顺泰首次公开发行股票核准文件，同意彩迪实业首次上市。科创板上市委员会宣布茂莱光学、帕瑞特气体IPO获批。科创板港股上市委员会，中润光学将于10月27日召开第一次会议。

8、据中国基金报报道，近期，A股上市掀起一股“回购潮”。20日晚间，首笔券商回购也来了。浙商证券公告称，拟回购公司股份，作为实施股权激励计划的股份来源。数量下限约为万股，上限约为万股。公告显示，回购最高价格不超过15.61元。截至20日收盘，浙商证券收盘价为10.06元，较年初下跌近30%。最高回购价较现价上涨55.17%，表明公司对未来股价非常有信心。

9、据证券时报报道，10月20日晚间，多家上市公司提前“糟蹋”了前三季度业绩。光伏组件龙头晶科能源、硅材料龙头通威股份、半导体CVD设备龙头拓晶科技等公司业绩实现翻倍增长。两市438家上市公司已披露前三季度业绩预告。其中，预测上涨258家，小幅上涨116家，扭亏为盈21家，持续盈利9家。共有404家企业做出正面预测，占比92.24%。从子行业分布来看，业绩看好的上市公司主要分布在基础化工、电力设备、电子、医药生物等行业。

10、中国移动发布业绩报告。第三季度营收亿元，同比增长10.5%；净利润283亿元，同比增长1.5%。截至三季度末，移动客户数量9.74亿户，其中5G套餐客户5.57亿户，三季度净增万户。

【全球市场】

1、美股三大股指全部收跌。道琼斯工业平均指数下跌0.3%，至.59点；标普500指数下跌0.8%，至.78点；纳斯达克综合指数下跌0.61%，至.84点。家得宝跌2.16%，卡特彼勒跌2.13%，领跌道琼斯指数。特斯拉跌6.65%，Facebook跌1.28%。中概股涨跌互现，四季教育涨10.86%，泰和成医疗跌12.03%。

2、欧洲三大股指小幅收高，德国DAX指数上涨0.2%，法国CAC40指数上涨0.76%，英国富时100指数上涨0.27%。

3、亚太主要股指普遍收跌，韩国综合指数下跌0.86%，日经225指数下跌0.92%，澳大利亚标普200指数下跌1.02%，新西兰NZX50指数下跌0.78%。

4、国际贵金属期货收盘涨跌互现，COMEX黄金期货下跌0.1%至.5美元/盎司，COMEX白银期货上涨1.37%至18.61美元/盎司。

5、国际油价全线上涨，美油12月合约上涨0.59%至85.02美元/桶。12月布伦特原油合约上涨0.35%，至每桶92.73美元。

6.上周美国申请失业救济人数减少1.2万人至21.4万人，而市场预期将增加至23万人。

7、诺基亚第三季度调整后营业利润为6.58亿欧元，低于市场预期；财年销售额预计为239亿至251亿欧元，调整后息税前利润率为11%-13.5%。

8、沃尔沃第三季度净销售额亿瑞典克朗，超出市场预期；调整后营业利润为118.7亿瑞典克朗。

9、业内人士证实，苹果iPhone14Plus将大幅减产，订单削减约40%，将用其他机型来弥补总出货量的缺口。

10.亚马逊在英国面临集体诉讼，被指控使用“秘密”算法滥用其在在线市场的主导地位。消费者的潜在损失可能高达9亿英镑。

【商品期货】

1、国内商品期货晚间收盘，能源化工品涨跌互现，短纤涨2.1%，乙二醇涨1.17%。黑色产品全线上涨，其中铁矿石、焦煤涨幅均超过1%。农产品表现分化，豆粕、菜粕涨超1%，菜籽油跌1%。基本金属全线上涨，国际铜、沪锌、沪铜、沪铝均上涨1.6%以上。

2、证券时报记者：当前，全球集装箱运输市场量价持续下滑，但LNG运输却一票难求，“天价”租赁屡屡出现。现货市场LNG运输船日租金最高水平已高达45万美元/天，大西洋市场LNG运输船日租金最高水平已高达42.5万美元/天。铺天盖地的新船订单直接证明了LNG贸易的高人气。全球主流船厂的交付日期已定为年。

3、浙江：纳入钢铁去产能任务的产能、补贴补贴支持的退出产能、“地条钢”产能、落后产能、尚未重组或清算的僵尸企业产能、非钢行业铸造、铁合金等冶炼设备产能不得用于置换；全省严禁增加钢铁总产能，禁止在合规园区外新建、扩建钢铁冶炼项目。

4、世界钢铁协会最新报告预计，年全球钢铁需求将下降2.3%至17.967亿吨，年将恢复1%至18.147亿吨。

5、截至10月14日当周，美国EIA天然气库存增加亿立方英尺，预期增加亿立方英尺，前值增加亿立方英尺。

6、波罗的海干散货指数下跌1.82%至1,837点。

【纽带】

1、银行间主要利率债收益率普遍上涨1bp左右，盘中一度上涨2-3bp；国债期货全线收跌，10年期主力合约下跌0.18%，盘中一度下跌0.3%；银行间资金平衡稳定，主要回购利率有所上升，但幅度有限；房地产债涨跌互现，“20时代05”跌超17%，“20金科03”涨超25%。

2、中证转债指数收跌0.59%，成交额554.1亿元；文灿转债、盛鲁转债跌幅均超过7%，明泰转债、瑞虎转债、恩杰转债跌幅均超过7%。6%，三花转债跌近5%，金禾转债跌超4%；“N淮22转让”涨超28%，大众转债涨超6%。

3、今年前三季度，上交所债券市场融资总额达3.46万亿元，其中产业债发行亿元，同比实现正增长。产业债净融资额为正，同比增加超过200亿元。今年，超过150家工业企业在上交所申请或发行信用债券，为年以来首次。上交所还鼓励国有资产经营公司、金融控股公司等各类企业发行信用债券。发行纾困债券，利用募集资金缓解民营企业融资和流动性困难。

4、日本10年期国债收益率突破0.25%上限，20年期国债收益率也升至年9月以来最高水平，日本央行宣布紧急购债操作，购买亿日元日本国债5-10年期日本国债、亿日元10-20年期国债、500亿日元25年期国债。

5、由于韩国国债收益率飙升至10年高位，导致违约风险蔓延，韩国政府决定重启1.6万亿韩元债券平准基金以支撑市场。数据显示，韩国商业票据收益率已飙升至年全球金融危机期间的水平，而本月新企业韩元债券的销售量暴跌至年有记录以来的最低水平。

【外汇】

1、周四在岸人民币兑美元16:30收于7.，较上一交易日下跌135个基点；夜盘收于7.。人民币兑美元汇率中间价报7.，下跌83个基点。交易员表示，美债收益率走高推高了美元指数，人民币则受到其他非美货币的影响。短期将关注7.25关口附近的支撑作用。中间价表现较之前有所变化，但仍需关注监管层态度，关注在岸/离岸人民币价差。

2、SWIFT数据显示，9月份，在全球支付货币按金额统计的排名中，人民币继续保持全球第五活跃货币的地位，占比2.44%。

3、日本央行坚定的宽松货币政策继续给日元汇率带来压力。日元兑美元周四跌破150关键点位，为年8月以来首次。日本政府官员近期警告称，将对投机交易引发的汇率过度波动进行干预，但分析师警告称，只要随着日本与世界其他国家的利差不断扩大，干预措施将无法有效阻止日元贬值。

4、韩国政府表示，韩国国内银行等金融机构外汇流动性总体良好，将提前应对外汇风险。

5、俄罗斯多家大型银行开始大幅提高卢布存款利率，幅度从0.2%到1.1%不等。目前俄罗斯银行卢布存款最高利率为8.7%。

【行业动态】

1、据中核集团介绍，我国新一代“人造太阳”科研取得突破性进展。等离子体电流突破100万安培，创下我国可控核聚变装置运行新纪录。这标志着我国核聚变研发向聚变点火迈出了重要一步，成为世界第一，技术水平处于世界前列。

2、陕西牵头联合河南、广西等15省开展正畸耗材集中采购。本次集中集中采购的采购周期为两年，产品范围包括托槽、无托槽隐形牙套、颊面管等，计划最多选择10家企业。

三、山西省支持新能源产业发展。今年将安排风电、光伏发电规模约400万千瓦，支持链业主带动上下游新能源产业链发展，支持煤电调峰能力建设。

4、《证券日报》：进入四季度，稳投资持续推进，一批重大项目密集开工。10月1日至19日，陕西、河南、四川、山东等地启动一批重大项目，总投资规模亿元，涉及基础设施、制造业等领域。

5、上海证券报：中国不仅是全球最大的新能源汽车市场，而且在新能源汽车制造方面具有领先优势。相关人士称，该公司与国际汽车巨头宝马集团合资的光明汽车厂已进入试生产阶段。奔驰、大众等国际汽车巨头近期主动与中国汽车产业链相关企业通过合资、股权投资、产能合作等方式携手。

6、澎湃新闻：目前聚酯行业订单以保暖系列面料为主，但新增订单数量不足。服装消费需求将较往年下降，加上秋冬成衣库存压力较大，双十一、双十二活动消费预期不高。当前聚酯产销表现不佳，聚酯产品再次面临高库存压力。

7、央视新闻：近期美国中西部干旱加剧，美国农产品运输大动脉密西西比河水位创十年来新低。最近，该河的一个河段水位已降至年有记录以来的最低水平，运输路线也受到干扰。由于目前是美国农作物运输的关键时刻，运输中断将严重影响美国农产品和化肥的运输。与此同时，美国作为全球最大的粮食出口国，也可能对全球粮食市场产生影响。

【国内公司动态】

软通动力：子公司完成首个国产芯片开源鸿蒙兼容适配

广汽集团：广汽Aion完成A轮融资引发竞争

亿纬锂能：Sun公司拟在马来西亚投资建设圆柱锂电池制造项目

中免：海口国际免税城将于10月28日开业

南京银行：江苏交通控股及其子公司持股比例增至13.05%

秦安股份：收到李新晨缸盖及缸体总成项目扩产通知

诺德股份：拟收购江西通博100%股权，股票停牌

大隆地产：控股子公司中标12.07亿元棚户区改造土地开发项目

方大集团：前三季度高端幕墙及材料行业新签订单38.46亿元

中国电信：三季度净利润62.52亿元，同比增长12%

中国移动：前三季度净利润985亿元，同比增长13%