干货标普500指数11个板块及相关etf详解图（干货标普500指数11个板块及相关etf详解）
俗话说，钓鱼就要去有鱼的地方，因为哪里鱼多，就更有机会钓到更多的鱼；哪里有鱼，哪里就有鱼。标普500中的11个板块是一个非常优质的“鱼塘”，关键是要看你钓到什么“鱼”
编辑：杰克
标准普尔500指数被广泛认为是衡量美国股市表现的重要指标。该指数的成分股包括美国排名前500的上市公司，约占美国股市总市值的80%。与道琼斯指数相比，标普500指数包含的公司更多、行业更多元化，因此风险更加多元化，能够反映更广泛的市场变化。
年，标准普尔全球与摩根士丹利合作首次对公司进行分类；投资者可以通过投资标普500指数基金来获得整个标普500指数的敞口，也可以选择投资一些投资者更偏好的行业的单一行业ETF。
资料来源：标准普尔500指数
巴菲特曾多次向投资者推荐标准500指数。他认为，对于不知道如何选股的普通投资者来说，标普500指数基金是最好的选择。今天，我将更详细地介绍标准500中的11个行业以及相关ETF，帮助投资者更好地了解美股ETF市场。
1、信息技术
占比：27.3%
这一重要部门包括软件和服务、技术硬件和设备以及半导体和半导体设备。不同的关注点，相关的ETF有所不同。
费城交易所半导体ETF-iShares是最大的半导体ETF之一。它是一种市值加权基金，倾向于投资大型芯片股。其基准指数是费城半导体指数。博通、德州仪器和英伟达是持股最多的三大公司。当前的半导体投资也是一个多事之秋。投资者可以参考我们之前的文章：美国半导体股四季度会见底吗？美国银行：关注这三大投资方向
纳斯达克100ETF是投资者最熟悉的ETF之一。其持有的股票包括苹果、亚马逊、微软、特斯拉、谷歌等众多明星科技股。
SPDRS&PSoftwareandServicesETF的三大持股是Telos(TLS)、ConsensusCloudSolutionsInc.(CCSI)和FairIsaacCorporation(FICO)。
Vanguard信息技术ETF持股前五名分别是苹果、微软、英伟达、Visa、万事达，是一只比较综合的基金。
值得注意的是，信息技术板块是今年表现最差的板块之一。尤其是科技行业，对美联储加息的货币政策非常敏感，投资者需格外谨慎。
2.医疗保健
占比：11.98%
相关主题：XLV(XLV)
总市值：386亿美元
今年累计业绩：-9.54%
医疗保健ETF-SPDR于年12月开始交易，为投资者提供生物制药、生命科学以及提供医疗保健设备和用品的公司的投资机会。
医疗保健股ETF-SPDR目前持有66只股票，追踪医疗保健板块指数。其中，该基金持股前五名分别为联合健康、强生、辉瑞、艾伯维、礼来。
来源：华盛资讯
无论市场波动或经济周期如何，对医疗保健行业服务的需求往往保持不变，事实上，在过去八个市场下跌15%或以上的时期，该行业的股票表现优于市场平均水平。医疗保健行业不断发展，为长期投资者提供了巨大的机会。
3、非必需消费品
占比：11.4%
相关标的：XLY(XLY)
总市值：159亿美元
今年累计业绩：-22.75%
非必需消费品公司往往对经济周期更为敏感。就制造业而言，该行业包括汽车、家用耐用品、纺织和休闲设备。此外，还包括酒店、餐馆、电影院和消费品零售商等休闲服务业。非必需消费品ETF-SPDR为投资者提供了对该行业的投资机会。
XLY目前持有57只股票，该基金于年12月开始交易。其投资的知名公司包括特斯拉、亚马逊、麦当劳、耐克、家得宝、劳氏、星巴克等。这些热门公司的总持股比例为达到70%以上。
另外两只专注于该行业的基金包括Vanguard非必需消费品ETF和FidelityMSCI非必需消费品指数ETF。
在美联储加息周期中，非必需消费通常表现不佳；回到目前，在能源仍处于高位、通胀飙升、美联储加息的三重夹击下，非必需消费成为“穷学生”，投资者仍需投资该领域仔细考虑。
4.财务
占比：10.9%
相关标的：XLF(XLF)
总市值：333亿美元
今年累计业绩：-15.34%
资料来源：华盛证券
金融行业ETF-SPDR是目前跟踪金融行业规模最大的ETF，涵盖银行、保险、资产管理公司、经纪公司、房地产投资信托等热门金融领域。
XLF目前持有70股，领先公司包括伯克希尔、摩根大通、美国银行、富国银行、标准普尔全球、摩根士丹利、嘉信理财和高盛。
投资者还可以考虑金融行业ETF-Vanguard和iShares美国金融ETF。
加息有利于金融股稳定盈利。一般来说，金融股将是利率上升的受益者；不过，投资者也需要密切关注利率上升对金融业尤其是投行IPO业务的负面影响。
5、通讯服务
占比：8.4%
相关标的：XLC(XLC)
总市值：92亿美元
今年累计业绩：-32.88%
通信服务行业包括广泛的广告、娱乐、社交媒体和电信公司。通信服务精选行业SPDR基金于年6月首次上市交易。该ETF持股前十大为Meta(META)、GoogleA(GOOGL)、GoogleC(GOOGL)、Netflix、ATT、Verizon(VZ)、Comcast(CCV)、动视暴雪、T-Mobile(TMUS)、迪士尼。这些企业大多都是知名企业、知名企业。
资料来源：ssga.com
类似的ETF还有两只：Vanguard电信服务ETF和InvescoS&P500等权重通信服务ETF，也值得关注。
通信板块是今年迄今为止11个板块中表现最差的板块。投资者需密切关注美联储货币政策。
6.工业
占比：7.9%
相关标的：XLI(XLI)
总市值：124.9亿美元
今年累计业绩：-15.69
工业指数ETF-SPDR主要投资于航空航天、国防、建筑、工程、电气设备、交通基础设施和工业机械领域的公司。
该ETF跟踪工业精选行业指数，目前持有76只个股。主要公司包括联合太平洋公司、UPS、雷神公司、霍尼韦尔、约翰迪尔、洛克希德马丁、卡特彼勒、波音等工业巨头。超过40%的资金投资于前十名企业。
类似的还有：工业指数ETF和iShares美国工业ETF。此外，美国GDP连续两个季度走弱，投资者还需关注未来是否有实质性经济刺激政策。
7、生活必需消费品
占比：6.8%
相关标的：XLP(XLP)
总市值：155.5亿美元
今年累计业绩：-7.5%
必需消费品包括食品和饮料、个人卫生、保健品公司等。日常消费品ETF-SPDR是专注于该板块的最重要基金之一，涵盖食品饮料、家庭及个人日用品、烟草和零售商等行业。
XLP成立于年12月，持有35家公司的股票。它跟踪消费必需品精选行业指数。该基金覆盖的主要公司包括宝洁、可口可乐、百事可乐、好市多、菲利普莫里斯、沃尔玛、亿滋国际等，其前十大公司占基金资产的65%以上。
类似的ETF包括：必需消费品ETF(VDC)和全球必需消费品ETF(KXI)。
8.能源
占比：4.7%
相关标的：XLE(XLE)
总市值：353.5亿美元
今年累计业绩：37.33%
这是今年以来11个行业中涨幅最大的行业。主要原因与俄乌冲突引发的全球能源激增有关。
能源精选行业SPDR基金为投资者提供石油、天然气、能源设备和服务行业公司的投资渠道；该ETF持有的股票相对较少，仅有21只，并跟踪能源板块指数的走势。年12月开始交易。
前十大持仓量最大的公司是：埃克森美孚、雪佛龙、康菲石油公司、先锋自然资源公司、EOG能源公司、斯伦贝谢公司、西方石油公司、马拉松原油公司、德文能源公司和瓦莱罗能源公司。前十大股票约占基金资本的76%。
看好能源未来的投资者还可以关注VanguardEnergyETF和FidelityMSCIEnergyIndexETF这两只基金。
9.公用事业
比例：3.1%
相关标的：XLU(XLU)
总市值：175亿美元
今年累计业绩：3.26%
公用事业部门包括电力、天然气和水务公司，以及独立电力生产商和能源贸易商。
公用事业ETF-SPDR为投资者提供了良好的标的。持股前五名分别是：新时代能源公司、美国南方公司、杜克能源公司、多米尼恩资源公司和森普拉能源公司。
如果投资者计划寻求防御性股票的保护，该领域还有另外两只ETF也可以考虑：公用事业ETF-Vanguard和GuggenheimSP500等权重公用事业ETF。
美国10年期国债收益率飙升至3.5%，创近15年来新高。目前债券收益率的上升是美联储试图减缓经济增长的结果。这种放缓将削弱周期性行业的利润增长，促使投资者涌入公用事业等防御性股票。公用事业的盈利增长相对稳定，使它们能够继续提高住宅和商业客户的价格，这就是摩根士丹利策略师最近升级该行业的原因。
10.房地产
占比：2.9%
相关标的：XLRE(XLRE)
总市值：48.69美元
今年累计业绩：-22.94%
该行业重点关注房地产管理和开发公司以及房地产投资信托基金，但不包括抵押房地产投资信托基金。S&P房地产指数ETF-SPDR为投资者提供了投资美国房地产的良好标的。该ETF持有35只股票。持股前五名分别是：AmericanTower、AMBO、CrownCity、Equinix和大众汽车。仓储。
其他值得关注的三只房地产ETF：房地产信托指数ETF-Vanguard、住宅房地产ETF-iShares和嘉信理财美国房地产投资信托ETF。
近两年来，美国房地产市场出现非理性繁荣。年第一轮疫情过后，房地产行业率先引领美国经济复苏。受财政和货币政策“双扩”影响，美国居民购房需求快速上升，房价大幅上涨。近期，美国30年期固定抵押贷款利率升至6.01%，自年以来首次突破6%大关，较去年同期翻倍，或将抑制购房需求在一定程度上，投资者需要谨慎考虑投资。
11.材料
比例：2.5%
相关标的：XLB(XLB)
总市值：54亿美元
今年累计业绩：-18.67%
材料部门主要包括与大宗商品相关的制造业务。希望投资化学品、建筑、材料、包装、采矿和造纸行业公司的投资者可以考虑投资于年12月开始交易的MaterialsSelectSectorSPDR基金。
前五名最大的控股公司是：林德公司、空气产品公司、宣伟油漆公司、CORTEVA和自由港麦克莫兰铜金矿公司。
还有另外两只ETF值得关注：VanguardMaterialsETF和GuggenheimSP500等权重材料ETF。
结论
标普500指数11个板块的比例并不是一成不变的，会实时调整，相应的ETF持有比例也会不断调整。这为想要获得某个行业平均回报的投资者提供了机会。一个很棒的投资工具。
什么是标普500指数基金，在中国可以购买吗？
当然可以。
老百姓投资美股最便捷的方式就是购买QDII基金
可以用支付宝购买，非常方便。
进入基金频道，搜索关键字“S&P500”即可查找相关基金。总共有3个。
博时标普500指数基金费率最低，但目前单次申购限额仅为100元。
易方达标普500也限购，每只限购上限500元
CelesticaS&P500规模较小，暂时不可用。
还有一点需要注意。
标准普尔500指数标准普尔500等权重指数
这两个是不同的指数，成分股的权重不同。我们一般投资于标准普尔500指数。
股票板块ETF代码有哪些？
沪深300ETF是以沪深300指数为标的，在二级市场进行交易和申购/赎回的交易所交易开放式指数基金。当ETF二级市场交易价格与基金份额净值存在差异时，投资者可以进行套利交易。
沪深300指数是代表中国市场的广泛指数，被誉为A股的“晴雨表”。以其为基础的沪深300ETF将成为投资者投资中国最有效、最便捷的选择之一，并有望成为未来主要A股投资者的核心资产配置之一。
扩展信息
在美国，与沪深300指数市场地位类似的指数是标普500指数。与标普500指数挂钩的金融衍生品多达16种。在中国，沪深300指数是市场股指期货的基准。未来，预计中国市场将有更多的金融衍生品与沪深300指数挂钩。
追踪标准普尔500指数的SPDR(SPY)ETF是美国基金市场上最大的指数ETF。其最新资产规模近亿美元，相当于标普500指数市值的0.81%；截至年1月31日，SPY近六个月日均交易量为2.5亿股，约占美国市场所有ETF交易量的17.2%。
