5g国产替代龙头股票（5g国产替代龙头股票有哪些）
5G的到来可能比预期更快。订单完成、5G频谱和牌照发放的强烈预期带动5G概念股持续向好。
第五届世界互联网大会期间，华为表示，已向中东、欧洲和韩国发货超过1万个5G基站，基站已正式投入商用。另一方面，诺基亚、爱立信近期与国内三大运营商签署了框架协议和采购合作意向，中国5G设备商用蓄势待发。
当前中兴事件影响5G进展的担忧逐渐打消。随着5G订单持续落实，频谱和牌照发放预期强烈，A股5G概念股表现强劲。证券时报记者梳理5G概念股发现，业内不少企业已经准备开始向下游设备商或终端企业出货。在5G驱动的技术浪潮中，A股企业也面临着行业洗牌的竞争和国产替代的机遇。
等待终端
按照上下游顺序，5G产业上游分为设备制造商、射频器件及材料、光通信模块、通信基础设施等。
以华为、中兴、爱立信为代表的设备商已经与运营商就5G设备的商用进行了多轮测试。华为5G总裁杨超斌在世界互联网大会闭幕式5G网络发展分论坛上表示：“华为基于5G技术，率先完成了5G非独立组网测试和独立组网功能测试。3GPPR15国际标准。并在测试中取得最佳性能。”
杨超斌还表示，3GPP标准的5G基站已正式投入商用。“近一个月来，我们已经向全球客户进行了批量发货。”杨超斌表示，“截至11月8日，我们已向中东、欧洲、韩国等地区发货超过1万个基站，标志着我们正式开始部署5G商用。”
5G设备能否在中国商用？中国工程院院士邬贺铨表示：“目前国内5G基站已经基本具备商用条件，但终端还需要等待标准化完成，需要进行商用试验，因此还需要一段时间”。他预计，今年年底，我国可能会发放5G牌照。
关于5G手机，国内各大智能手机厂商也逐渐明确表示将在明年上半年发布5G手机。近日，一加创始人刘作虎在接受证券时报记者采访时表示，将在年上半年与高通合作推出5G手机，并将成为首批推出5G手机的厂商之一。刘作虎表示，与4G手机相比，5G手机最大的变化除了芯片技术之外，就是天线。毫米波的使用使得传输技术变得困难。
此外，OPPO还明确表示，将在明年上半年率先发布5G手机。雷军表示，小米将于明年3月或4月在欧洲发布首款5G商用手机。
多家A股公司出货5G产品
在设备制造商摩拳擦掌准备迎接5G的同时，通信行业上游的射频器件和材料企业也做好了准备。多家A股公司已明确表示5G相关产品已开始向客户供货。
A股天线龙头通宇通信近日表示，公司目前向中兴通讯、爱立信等各大主要设备制造商提供5G天线、射频器件等产品，在设备店进行场外测试，整体反馈效果良好。通宇通信表示，全球四大设备商中兴、爱立信、诺基亚、华为都是该公司的客户。其中，公司向中兴通讯、爱立信提供包括基站天线、射频器件、微波天线等在内的全系列产品，是这两家公司的全球供应商。
另一家天线设备厂商信威通信则表示，关于5G天线相关产品，该公司目前已向国内5G基站设备制造商供货。
11月12日，飞荣达在互动平台表示，公司5G天线振荡器已开始供货，但属于新产品，客户仍在更新中。硕贝德还表示，在5G基站方面，公司MassiveMIMO基站和微基站天线技术均取得突破，并获得客户批量订单。
光通信领域，华工科技近日表示，公司已向华为5G业务供应光模块。另一家光电元件制造商中航光电表示，该公司已与全球领先的5G设备制造商展开预研工作。产品涉及光产品、电源产品、信号产品等，并在多个关键型号中写入客户基于平台的5G产品的BOM中并将使用全球。
中航光电预计年将是5G元年。运营商将开始大规模试验。年5G将正式商用，5G基站将开始大量部署。预计年将实现爆发式增长。
关注技术洗牌和国产替代
当5G技术到来时，A股公司也将面临行业洗牌的竞争和国产替代的机会。典型产品为滤波器产品，分为基站滤波器和终端滤波器。在5G设备中，滤波器在射频前端器件中所占份额最大，是一个高增长的细分行业，其性能得到普遍认可。
对于基站滤波器来说，当5G到来时，它们面临着技术洗牌。“由于5G网络布局采用大量小型化基站，原本广泛应用于宏基站的重金属腔体滤波器已经不适合使用。5G基站大量使用陶瓷介质滤波器，这将带来行业洗牌的机会。”一位通信行业资深从业者告诉证券时报记者。
陶瓷介质滤波器的性能与市场上的完全相同。华为5G设备零部件供应商东山精密日前表示：“5G陶瓷介质滤波器目前供不应求。”今年10月，东山精密宣布，其控股子公司艾福电子获得华为订单，为华为提供5G陶瓷介质。滤清器，订单金额为万元。
东山精密在互动平台上表示，5G建设在即，公司陶瓷介质滤波器等相关产品供不应求。由于子公司艾福电子目前产能限制，仍无法完全满足主要客户的订单需求。公司正积极致力于进一步扩大产能。
国盛证券近期研报分析显示，5G时代，
价格下降，移动互联网使得应用更加普及，汽车电子软硬件进入大规模应用期；三是电动汽车的加速发展，使得车联网具有了大规模应用的能源基础。有了这三大基础条件，人、车、外界(如路面)才能实现高效的信息交互，如此车联网才能发展起来。
庞春霖进一步强调了5G的重要性：5G对于车联网的重要性体现在机器和机器之间的信息传输从根本上突破了时间、数量、空间和角色上的限制。因此，5G技术可成为未来车联网三大系统(融合感知系统、信息交互系统、智能计算系统)的重要组成部分和承载基础。中科院微电子所副研究员王云也表示，在汽车电子已经比较成熟的情况下，5G将解决车联网对通信网络“高带宽、低时延、高可靠”的关键要求。
那么，本轮车联网行情是否会重蹈年的覆辙——喧闹过后“一地鸡毛”呢？孙建波认为，从互联网和移动互联网发展的历程看，在具备了基础条件后，可以诞生更多的应用和需求，从而让产业形成正循环发展。
“一旦科技消费品的渗透率达到10%，对经济影响会逐步显现，行业也会进入快速爆发阶段。”孙建波强调了电动汽车对车联网的推动作用，他认为电动汽车也会遵从这一规律，3年以后进入爆发期给车联网带来更多动能。记者查阅得知，中国新能源汽车年销量为125.6万辆，占汽车总销量的4.4%。有机构预测这个比例将在年达到6%，年达到10%。
庞春霖则显得比较谨慎，他认为全面的车联网爆发应该是在年至年间，爆发的标志就是5G技术的正式商业化应用完成。
“当然，如果基于5G的个人终端车联网模块推广顺利，爆发还会提前。”王云则从技术指标上进行了进一步的细化，提出入网比例的概念，“比如，或许入网比例达到50%，就意味着车联网爆发。”
寻找确定性刚需
车联网已经成为全球热点。赛迪的车联网产业发展报告()显示，全球车联网高速发展，当前全球联网车辆已经达到万辆，预计到年将增加至3亿辆左右，年则将突破10亿辆。目前，中国、俄罗斯、西欧和北美等地70%以上的新组装车辆都已配备互联网接口。
在政策推动下，中国智能网联汽车迎来快速发展契机。年11月，工信部印发《车联网(智能网联汽车)直接通信使用-MHz频段管理规定(暂行)》，给车联网划出专用频段。同年12月，工信部制定了《车联网(智能网联汽车)产业发展行动计划》，进一步促进车联网产业发展。此前，工信部、发改委等先后发布了《车联网产业标准体系建设指南(智能网联汽车)》、《智能汽车创新发展战略》等多项政策。
在车联网爆发前夕，寻找到确定性的刚需，才能真正把握住投资机遇。孙建波认为，刚需是市场和行业自发发展、选择出来的，他现在只关注充电、电池、电子服务等领域，车联网应用应该交给市场和用户来选择。
结合产业经验，庞春霖则认为，车联网最核心的部分是可支持机器和机器之间信息交互、传递和决策的智能硬件(感知+计算+执行)、通信网络(短时延、高带宽、大容量)和灵敏算法(包括云计算、中央计算、边缘计算)等，这些有别于传统技术领域的新兴技术和产品都具备良好的投资价值。王云则进一步点出了车用传感器、C-V2X通信技术、边缘/云计算、车联网信息安全、高精度定位、语音识别技术等具体领域。
针对年的产业动向，庞春霖认为，特定应用领域和通用车辆领域的自动驾驶L3级都应该是车联网务实的应用领域，并可在商业化领域取得阶段性成果。据悉，按照相关部署，TIAA和中国信通院在年已经完成智能交通无线电研究实验，可支持工信部发布的车联网应用频率和农业直联通信实验(频率-MHz)，这也将加速车联网商用步伐。
资本和巨头竞入
风口之上，资本加快跑马圈地，初创公司频获融资。蘑菇智行近日表示完成了1.2亿美元的A轮融资。据悉，该融资由腾讯领投，京东、黑马纵横等共同参与投资。蘑菇智行主打移动互联网车载智能设备，提供车联网解决方案。
无人驾驶更是备受资本青睐。2月13日，无人驾驶初创公司图森未来宣布，其于年底完成万美元D轮融资，此轮融资后，公司估值超过10亿美元。在此之前，美国自动驾驶初创公司Nuro也获得了软银旗下愿景基金的9.4亿美元融资，此前该公司已获得亚马逊、红杉资本等投资超过5亿美元。
科技公司和互联网巨头早已竞相入股车联网。凭借其自动驾驶开发平台NVIDIADRIVEAGXXavier，芯片巨头英伟达的朋友圈中不仅有特斯拉，还囊括了国内的小鹏、奇点、一汽、沃尔沃等互联网造车公司和传统车企。
BATH(百度、阿里、腾讯、华为)早已深度布局车联网领域。阿里在年秋已经公布了大规模的车路协同计划。在年10月18日的世界智能网联汽车大会上，马化腾公布了腾讯做车载微信的消息，腾讯将车联网作为产业物联网的重要切入点，并制定了智慧出行战略。
在无人驾驶领域，百度已经是实力不俗的“老手”，百度在年第四季度财报中称Apollo自动驾驶开放平台取得了技术和商业化上的突破性进展。华为也将车联网视为新赛道，在年6月发布了IoV平台，致力于打造连接人、车、路和其他事物的全连接智能世界。
不同于以往的“颠覆”，科技公司正在与传统车企融合发展。今年2月初，广汽集团宣布将与腾讯展开合作，共同投资10亿元设立移动出行项目平台公司。据悉，除了广汽集团，腾讯还与长安汽车、宝马、一汽、吉利控股、比亚迪、东风等展开深度合作。凭借Apollo平台，百度与奇瑞、现代、奔驰绑定。落子车联网，除了AliOS，阿里还与上汽合作孵化了斑马网络。
A股公司百舸争流
在国金证券看来，电动汽车、无人驾驶、车联网是半导体产业的驱动力三部曲，至年，全球车用半导体市场的年复合成长率至少为11%至13%，远高于产业4%至6%的年复合增长率。
机遇当前，一大批A股上市公司早已“阳谋”车联网。作为中国汽车巨头，上汽集团在车联网领域四面出击。年3月1日上海市发放全国首批智能网联汽车开放道路测试号牌，上汽集团和蔚来汽车成为第一批获得拍照的公司。与阿里合作的斑马网络备受行业好评，已经进入荣威、名爵、大通、东风雪铁龙、福特等品牌中。
汽车电动化，功率器件迎来发展良机。闻泰科技控股的安世半导体在功率器件领域有着深厚的积累。法拉电子是新能源车用薄膜电容器龙头，公司“东孚扩厂项目”已于年完工，一期规划有配套300万辆新能源汽车的产能。
自动驾驶已经成为全球趋势。Yole预计到年，中国的ADSA(先进驾驶员辅助系统)与自动驾驶市场将达到426亿元，年均增长67%。上市公司层面，欧菲科技积极布局汽车电子，主要产品包括智能中控系统，倒车影像、360度环视系统及车载摄像头、毫米波雷达等ADSA产品及车身电子。1个ADSA平均要配备5个摄像头，包括1个后视摄像头和4个环视摄像头。车载镜头需求大增，联创电子在年就做进了特拉斯的供应链，目前公司已经给特拉斯、英伟达、Mobileye等合计研发了20多款车载镜头。
无人驾驶前夕，地图、定位导航类上市公司将率先发力，北斗星通、中海达、超图软件、振芯科技等已受到市场关注。北斗星通投融资部投资总监高建宇表示，未来两年是5G及车联网标准等智能网联重点基础支撑技术标准落地的窗口期，北斗也将于年完成布局成为智能网联汽车高精度定位技术的标准。
高建宇介绍，北斗星通已经从导航切入了智能网联汽车和智能座舱方向，公司从年收购深圳徐港就开启进军汽车电子，之后先后收购、投资了深渝北斗、德国in-tech公司、斯润天朗、江苏泽景、国汽(北京)智能网联汽车研究院有限公司等，并组建了汽车电子研究院。记者查阅发现，就在年底，北斗星通定增募资不超过10亿元，用于智能网联汽车电子产品产能改扩建等项目。
5G助推车联网快速发展，ICT(信息和通信技术)和OEMs(汽车整车制造商)公司都已经重金埋伏。在车载端，高新兴的前装车载终端T-Box(远程信息处理器)已经入选比亚迪供应商采购清单，后装终端OBD(车载诊断系统)主要专注欧洲和东南亚市场，进入吉利、比亚迪、长安汽车等大厂。在上游车载芯片领域，作为LTE-V(车间信息交互)标准制定的主导推动方，*ST大唐早在年就推出了LTE-V车联网综合解决方案，还与高通合作研发基于蜂窝车联网芯片组。
国金证券认为，年起，网络端是中期车联网最大投资机会，这主要包括路测单元RSU、符合车联网标准的通信基站和边缘数据中心等。*ST大唐、东软集团等均可提供相关的通信终端产品，中兴通讯已经可提供测试用基站。
